Aggiornata al 26 settembre, dopo la call con Cosimo. Clicca una fase per vedere cosa succede quando una card ci entra, e cosa invece non parte.
Comandano i campiLe date non fanno più partire messaggi. Inseritele con calma: parte tutto quando mettete il flag.
Le fasi blu non si toccanoPreventivo accettato, Primo acconto e Saldo ci arrivano da sole. Non trascinate le card.
In sede vuol dire silenzioSe il cliente ha fatto la cosa in agenzia, non riceve il messaggio. Fuori sede sì.
la spostate voi ibrida: gesto vostro, poi va da sola ci arriva da sola capolinea
Nel CRM i colori degli stage non sono ancora allineati: Preventivo accettato, Primo acconto versato e Saldo effettuato ci arrivano da sole anche se lì le vedete rosa o arancioni. Li sistemo io.
I tag che mettete voi
Sono quattro. Tutti gli altri che vedete in elenco li mette il sistema: non vanno messi né tolti a mano, e non vanno rinominati.
in sede
Il cliente è passato in agenzia. Riceve il "grazie per la visita di oggi" mezz'ora dopo, e non il benvenuto da lead online.
non si attivano le automazioni 1 - 3
Spegne benvenuto, promemoria del preventivo e solleciti. Vale per le prime tre fasi.
stop automazioni da preventivo accettato in poi
Spegne tutto il resto del percorso. Quel cliente lo seguite a mano.
pagamento accordato
Avete concordato voi tempi diversi. Salta il sollecito duro sul bonifico, e arriva un avviso a voi.
Quattro cose da evitare
Trascinare una card in Preventivo accettato, Primo acconto o Saldo. Si flagga il campo e ci va lei: se la spostate a mano il sistema non se ne accorge e il cliente non riceve niente.
Lasciare vuota la data di partenza su chi ha già versato l'acconto: i promemoria del saldo si contano da quella data.
Usare in sede per chi ha pagato con bonifico: resterebbe senza la conferma.
Rinominare un tag: smette di essere riconosciuto dalle automazioni, e non dà nessun errore.